10 LANGKAH UNTUK MEMBUAT RENCANA PERDAGANGAN YANG UNGGUL

Ada ungkapan lama dalam bisnis: jika Anda tidak merencanakan, Anda berencana untuk gagal. Ini mungkin terdengar kategoris, tetapi orang-orang yang serius tentang kesuksesan, termasuk para trader, harus mengikuti kata-kata ini. Setiap pedagang yang menghasilkan uang secara teratur tahu bahwa ada dua pilihan: 1) secara metodis mengikuti rencana tertulis atau 2) gagal.

Dibutuhkan waktu, upaya, dan penelitian untuk mengembangkan pendekatan atau metodologi yang berhasil di pasar keuangan. Meskipun tidak pernah ada jaminan kesuksesan, Anda dapat menghilangkan salah satu hambatan dengan membuat rencana perdagangan yang terperinci.

Jika rencana Anda menggunakan metode yang salah atau kurang persiapan, kesuksesan Anda tidak akan segera datang, tetapi setidaknya Anda akan dapat memetakan dan mengubah arah. Dengan mendokumentasikan prosesnya, Anda akan mempelajari apa yang berhasil dan bagaimana menghindari kesalahan mahal yang terkadang dihadapi trader pemula. Berikut ini beberapa gagasan untuk membantu proses pembuatan rencana.

MENGHINDARI BENCANA

Trading adalah bisnis, jadi Anda harus memperlakukannya seperti itu jika Anda ingin sukses. Membaca beberapa buku, membeli perangkat lunak charting, membuka akun broker dan mulai berdagang dengan uang sungguhan bukanlah rencana bisnis, tetapi jalan menuju bencana.

Sebuah rencana harus ditulis dengan sinyal yang jelas yang tidak dapat berubah saat Anda berdagang, tetapi dapat dinilai ulang ketika pasar ditutup. Rencana ini dapat berubah tergantung pada kondisi pasar dan dapat melakukan penyesuaian seiring dengan meningkatnya tingkat keterampilan trader. Setiap trader harus menulis rencana mereka sendiri, dengan mempertimbangkan gaya dan tujuan trading pribadi mereka. Menggunakan rencana orang lain tidak mencerminkan karakteristik perdagangan Anda.

MENCIPTAKAN RENCANA INDUK YANG SEMPURNA

Tidak ada dua rencana perdagangan yang sama karena tidak ada dua pedagang yang sama. Setiap pendekatan akan mencerminkan faktor-faktor penting seperti gaya trading serta toleransi risiko. Apa saja komponen penting lainnya dari rencana trading yang solid? Ada sepuluh tujuan yang harus dicakup oleh setiap rencana:

1. penilaian keterampilan

Apakah Anda siap untuk berdagang? Sudahkah Anda menguji sistem perdagangan Anda dengan berdagang di atas kertas, dan apakah Anda yakin sistem itu akan berfungsi dalam lingkungan perdagangan nyata? Dapatkah Anda mengikuti sinyal Anda tanpa ragu-ragu? Perdagangan pasar adalah pertempuran kompromi. Para profesional sejati dipersiapkan dan mendapat keuntungan dari orang banyak lainnya yang, tanpa rencana, biasanya menyerahkan uang setelah kesalahan yang mahal

2. Persiapan mental

Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda sudah tidur nyenyak? Apakah Anda merasa siap menghadapi tantangan ke depan? Jika Anda tidak siap secara emosional dan mental untuk melawan pasar, ambil cuti — jika tidak, Anda berisiko kehilangan uang. Hal ini hampir pasti akan terjadi jika Anda marah, cemas atau teralihkan perhatiannya dari tugas yang sedang dikerjakan.

Selain itu, area perdagangan Anda tidak boleh menjadi gangguan. Ingat, ini adalah bisnis dan gangguan bisa merugikan.

3. Tetapkan tingkat risiko

Berapa banyak modal yang harus Anda pertaruhkan dalam satu perdagangan? Ini akan tergantung pada gaya trading dan toleransi risiko Anda. Tingkat risiko dapat bervariasi, tetapi mungkin harus antara 1% dan 5% dari deposit Anda pada hari perdagangan tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda kehilangan jumlah ini pada titik mana pun pada hari itu, Anda akan keluar dari pasar dan ditinggalkan. Lebih baik beristirahat sejenak dan kemudian memulai hari lain jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda.

4. Tetapkan tujuan

Sebelum Anda memasuki perdagangan, tetapkan target keuntungan yang realistis dan rasio risiko/hasil. Berapa risiko/hasil minimum yang akan Anda terima? Potensi keuntungan harus setidaknya tiga kali lipat dari risikonya. Misalnya, jika stop loss Anda adalah $ 1 per poin, target Anda harus $ 3 per poin dalam laba. Tetapkan target keuntungan mingguan, bulanan dan tahunan dalam dolar atau sebagai persentase dari portofolio Anda dan tinjau secara teratur.

5. Menilai situasi di pasar

Sebelum Anda membuka pasar, apakah Anda memeriksa apa yang terjadi di dunia? Apakah pasar luar negeri naik atau turun? Apakah indeks berjangka S&P 500 naik atau turun di pra-pasar? Indeks berjangka adalah cara yang baik untuk mengukur sentimen sebelum pasar dibuka, karena kontrak berjangka diperdagangkan siang dan malam.

Data ekonomi atau pendapatan apa yang harus tersedia dan kapan? Periksa kalender ekonomi dan putuskan apakah Anda ingin berdagang sebelum laporan penting. Bagi sebagian besar pedagang, lebih baik menunggu sampai laporan dirilis daripada mengambil risiko dengan perdagangan selama reaksi volatil terhadap laporan.

Berdagang sambil menunggu laporan penting sering kali merupakan pertaruhan, karena tidak mungkin mengetahui bagaimana pasar akan bereaksi.

6. Mempersiapkan perdagangan

Apa pun sistem dan perangkat lunak perdagangan yang Anda gunakan, tandai level support dan resistance mayor dan minor pada grafik, atur peringatan untuk sinyal masuk dan keluar, dan pastikan semua sinyal dapat dengan mudah dilihat atau dideteksi dengan sinyal visual atau pendengaran yang jelas.

7. Menetapkan aturan keluar

Sebagian besar trader membuat kesalahan dengan memfokuskan sebagian besar upaya mereka untuk menemukan sinyal beli, tetapi hanya memberi sedikit perhatian pada kapan dan di mana harus keluar. Banyak pedagang tidak bisa keluar jika perdagangan tidak berhasil karena mereka tidak ingin mengalami kerugian. Atasi hal ini, belajarlah untuk menerima kerugian, jika tidak, Anda tidak akan menjadi seorang trader. Jika stop loss dipicu, maka Anda telah melakukan kesalahan. Jangan tersinggung. Pedagang profesional kehilangan lebih banyak perdagangan daripada yang mereka menangkan, tetapi dengan mengelola uang dan membatasi kerugian, mereka masih mendapat untung.

Sebelum Anda memasuki perdagangan, Anda harus tahu jalan keluar Anda. Setidaknya ada dua kemungkinan keluar untuk setiap perdagangan. Pertama, apa stop loss Anda jika perdagangan bertentangan dengan Anda? Ini harus dituliskan. Kedua, setiap perdagangan harus memiliki target keuntungan. Setelah Anda sampai di sana, tutup sebagian posisi Anda dan Anda dapat memindahkan stop loss Anda pada sisa posisi Anda ke titik impas jika Anda mau.

8. Menetapkan aturan masuk

Aturan-aturan ini mengikuti saran tentang aturan keluar, karena keluar jauh lebih penting daripada entri. Aturan entri tipikal dapat dirumuskan sebagai: «Jika sinyal A dipicu dan target minimum setidaknya tiga kali stop loss saya, dan kita berada di support, maka beli di sini».

Sistem Anda harus cukup kompleks agar efektif, tetapi cukup sederhana untuk menyederhanakan pengambilan keputusan Anda. Jika Anda memiliki 20 kondisi yang harus dipenuhi, dan banyak di antaranya bersifat subjektif, Anda akan merasa sulit (jika bukan tidak mungkin) untuk benar-benar melakukan perdagangan. Faktanya, komputer sering melakukan ini lebih baik daripada trader, yang mungkin menjelaskan mengapa hampir 50% dari semua perdagangan yang sekarang terjadi di Bursa Efek New York dilakukan oleh program komputer.

Komputer tidak harus berpikir atau merasa nyaman untuk berdagang. Jika kondisinya terpenuhi, mereka masuk. Ketika perdagangan salah atau mencapai target keuntungan, mereka keluar. Mereka tidak marah di pasar atau merasa tak terkalahkan setelah beberapa perdagangan yang baik. Setiap keputusan didasarkan pada probabilitas, bukan emosi.

9. Simpan catatan

Banyak trader berpengalaman dan sukses juga menyimpan catatan. Jika mereka memenangkan perdagangan, mereka ingin tahu persis mengapa dan bagaimana caranya. Yang lebih penting lagi, mereka ingin mengetahui hal yang sama ketika mereka kalah sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang tidak perlu. Tuliskan detail seperti tujuan, masuk dan keluar dari setiap perdagangan, waktu, level support dan resistance, kisaran pembukaan harian, pembukaan dan penutupan pasar pada siang hari, dan catat komentar tentang mengapa Anda melakukan perdagangan serta pelajaran yang didapat.

Anda juga harus menyimpan catatan perdagangan Anda sehingga Anda dapat kembali dan menganalisis untung atau rugi untuk sistem tertentu, drawdown (jumlah yang hilang per perdagangan menggunakan sistem perdagangan), waktu rata-rata per perdagangan (yang diperlukan untuk menghitung efisiensi perdagangan) dan faktor penting lainnya. Juga, bandingkan faktor-faktor ini dengan strategi buy-and-hold. Ingatlah bahwa ini adalah bisnis dan Anda adalah seorang akuntan. Anda ingin bisnis Anda menjadi sesukses dan menguntungkan mungkin.

10. Analisis Kinerja

Setelah setiap hari perdagangan, menambahkan keuntungan atau kerugian adalah hal sekunder untuk mengetahui mengapa dan bagaimana mereka dibuat. Catat temuan Anda dalam jurnal perdagangan sehingga Anda bisa merujuknya nanti. Ingatlah bahwa akan selalu ada perdagangan yang merugi. Yang paling penting adalah rencana perdagangan yang menang dalam jangka panjang.